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    周一,全球聚焦A股表现,深度解析多空方向******

    2025年04月06日 22:22:14

    川子又多了几个名字:疯王,万税爷。

    万税爷的对等关税,核心的针对目标就是东大,有人会说,东南亚那几个小国家更高,但,你要知道,他们之所以能有那么多产品可以出口,主要还是靠东大的转口贸易。

    所以,东大才是核心!

    周末,关于跪着还是站着,讨论的比较凶!

    各说各的理,跪着的骂站着的不懂产业逻辑,站着的骂跪着的不懂万税爷的最终目的。

    对于东大的反制,老赵举双手赞成,相信高层的智囊团做出的最终部署,是经过深思熟虑的,而不是脑子发热,一拍桌子做出的决定。甚至,这个反制,在很早之前,就已经做过推演和模拟的,成熟的方案,成熟的操作,最优解,无可挑剔!

    大国没有跪着的资格,既然对手要搞死我们,我们必须反击,因为即便你跪下来,也没得谈。

    这就像一条街上有两家烧烤店,本来竞争过程中棋逢对手,结果A烧烤店上了新品,吸引了绝大多数的客流,那么,这个时候,B烧烤店过来谈,能不能教教他们也做这种新品,你认为A会教给B店新技术么?不可能,A恨不得B直接退出,或者就这么一直半死不活的。

    当你没有筹码的时候,你就是桌子上的一道菜,别人想怎么吃就怎么吃。

    那么,当B店也推出一道新品的时候,有可能会争取到一定的客流,甚至反超A店的客流,这时候,B店才真正掌握了谈判的筹码。

    所以,不用幻想着跪了,你有这么大的体量,你有这么高的规模,你有这个科技含量,这些东西本身,在漂亮国眼里就是不可饶恕的原罪!

    战斗,是我们唯一的选项,除此之外,无路可走!

    作为一个财经博主,我们要分析的不是谁胜谁败,谁吃亏谁占便宜,而是对金融市场的影响,以及可能的机会。

    首先,A股是一个非常奇葩的市场,必须有外力的刺激,不然就是一潭死水。就像去年924之前,市场就像一潭死水一样,持续无量下跌。924之后,市场的水被搅动起来了,先是政策的不断刺激,然后是机器人,DS的刺激,反复刺激市场的神经,从而诞生了几波行情。

    其次,毛衣展我们已经经历过了,也并非只有负面影响,也诞生了国产替代行情,稀土农业行情,并且产生了非常多的大妖股,趋势**,所以,危机之中,不仅有危险,还有机遇。

    接下来,我们要进行详细分析,对等关税对哪些板块影响最小?利好哪些板块?利空哪些板块?

    一、对等关税对哪些板块影响最小?我直接调用Deepseek的回答吧:

    医药,食品饮料,公共事业,银行保险,贵金属,数字经济,农业养殖这7个大方向影响最小,这一点从上周四的盘面上也可以看到一些迹象。我们从节前一周就开始布局医药方向,进可攻退可守。

    二、对等关税利好哪些板块?

    1. 稀土,反制的重要标的物,但是,不让卖是真的利好?反正市场情绪是这样的。

    2. 国产替代,这个是铁定的利好了,我们对美反制加税,美国的货价格太高,或者本来就不卖给我们,国内企业只能寻求国产替代,并且会加速国产替代的进程,妥妥的利好。

    3. 农业和猪肉,美国的大豆,玉米,猪肉,鸡肉等也是我们进口的大项,现在拉高34%的税,无利可图,情绪上利好国内原产地的相关产品。对猪肉和农产品加征关税,还有可能拉升CPI,化解国内的通缩问题,何乐不为?

    4. 黄金和军工。

    5. 白酒和医药:上面DS已经做了解读,不再重复。

    二、直接利空的行业

    1. 出口电子厂:苹果链企业最难受,所以,周四就体现在盘面的果链跌的最猛。

    2. 纺织服装:中国衣服卖到美国便宜,但加税后价格没优势,越南、孟加拉抢订单。

    3. 家电企业:要么退出美国市场,要么去美国建厂,转口贸易以后估计也难了。

    三、间接利好在美国设有工厂的A股上市公司

    ‌福耀玻璃:在美国5个州设有5家玻璃厂,主要服务汽车制造行业‌。

    ‌工业富联:威斯康星州设有服务器、云计算设备制造工厂,印第安纳州曾有计算机工厂(部分产能转移至墨西哥)‌。

    ‌南山铝业:印第安纳州设有航空铝材生产线,为波音、空客供货‌。

    ‌万华化学 :德州基地享受税收减免政策,毛利率较国内高3-5个百分点‌。

    国轩高科:伊利诺伊州建设年产40GWh电池工厂,为美国最大动力电池投资项目‌。

    ‌宁德时代:与福特汽车合作布局美国电池工厂,通过技术许可规避关税‌。

    ‌梦百合:南卡罗来纳州床垫工厂,年产能200万张,北美市场份额提升至8%‌。

    ‌爱丽家居:俄亥俄州环保地板工厂,利用外贸区政策降低关税成本‌。

    ‌海尔智家:拥有6家工厂和3家物流中心,生产冰箱、空调等家电‌。

    ‌均胜电子:田纳西州汽车电子工厂,2025年北美订单增长40%‌。

    ‌天振股份:美国工厂规划产能2000万平方米,原材料进口受关税影响‌。

    ‌濮耐股份:密歇根州镁碳砖工厂,年产能2万吨,直接供应美国钢铁巨头‌。

    ‌怡球资源:宾夕法尼亚州废钢回收基地,年处理废金属50万吨‌。

    瑞可达:在美国和墨西哥设立了工厂,2024年,美国和墨西哥工厂均处于产能逐步上升阶段。

    ‌意华股份:美国生产基地涉及光伏、通讯产品制造‌。

    对等关税,周末已经讨论的太多了,加税的影响,以及大家的心理预期,最终都会落到股市的价格上面,明天A股将决定并影响全球的态度,如果A股低开高走,那么,我们赢了,赢麻了!如果明天A股暴跌,只能说明符合预期,全球也不会惊讶,毕竟全球都在大跌。但是,如果A不涨的话,从某种意义上来讲,就失去了一些东西。

    最后,老赵想引用4月6日,刘煜辉在谈关税战时的观点:

    今天的供应链远比18年强大,去年占全球的35%,2030年将占全球的45%+。鹰酱最有价值的科技绝对信仰已经被我们破功,服务贸易顺差的能力可能已经在崩塌。中国正在Ai领域实施,“复制—优化—降价—规模化碾压”熟悉的战略。从宏观账户的总量平衡来看,剩下的无非就是如何制造内需增量去对冲潜在的外需缺口。这个不是从去年9.26到去年年底的中0央经济工0作会0议一直在准备,而又隐忍不发……超常规总量政策范式,也许是一个契机,可能就是等川把这张底牌量岀来吧……与这些比起来,股市稳定机制,技术上现在反而是最简单的一个事。他们操作的工具:大金融ETF大科技ETF。在稳市的基础上,A股这轮的阿尔法一定还是在新质生产力方向,特别推动AI算力模型快速基础设施化,激活数据资产、场景应用的“飞轮效应”,车联网、物联网、星链、具身智能、量子通信、可再生能源、可控核聚变,推进“两重”项目加快……物来则应,未来不迎,当时不杂,过往不留!既然战端已开了,咱就按战端模式去应对就是。

    二、 1.修复已知Bug。2.新服务。

    三、修复已知bug;优化用户体验

    四、1,交互全面优化,用户操作更加便捷高效;2,主题色更新,界面风格更加协调;3,增加卡片类个人数据

    五、-千万商品随意挑选,大图展现商品细节-订单和物流查询实时同步-支持团购和名品特卖,更有手机专享等你抢-支付宝和银联多种支付方式,轻松下单,快捷支付-新浪微博,支付宝,QQ登录,不用注册也能购物-支持商品收藏,随时查询喜爱的商品和历史购物清单。

    六、1.bug修复,提升用户体验;2.优化加载,体验更流程;3.提升安卓系统兼容性

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